Ennek során fel kellett készülni arra, hogy a titkos együttműködés tényének felvetése milyen reakciókat válthat ki a jelöltből, milyen esetleges nehézségekkel szembesülhet az operatív tiszt. Ezenkívül meg kellett tenni a szükséges anyagi, technikai intézkedéseket is (gépjármű, pénz biztosítása stb.). Az állambiztonsági jegyzet szerint a kiválasztás elvei dialektikus egységet alkottak. Amennyiben a követelmények közül bármelyik is hiányzott, a beszervezéstől el kellett állni. Annak érdekében, hogy más operatív szerv ne próbálkozzon meg párhuzamosan az érintett beszervezésével, a személyre figyelő kartont kellett kiállítani, amelyet az operatív irattárba helyeztek. Mivel minden beszervezési-tanulmányozási munka első lépcsője az operatív adattárban történő priorálás volt, ezért párhuzamos beszervezési kísérletek nem fordulhattak elő.