A beszervezést a jelölt tanulmányozásának és ellenőrzésének összetett lépései előzték meg. A felmerült személyek tanulmányozásához és ellenőrzéshez a fenti ábra szerinti eszközöket és módszereket alkalmazták. Ezt egészítette ki a beszervezési jelölt személyes megismerése, amit szintén alapos terv alapján, a személyes benyomás szerzése érdekében végeztek el. Az első alkalomra lehetőleg egy tapasztalt operatív tiszt ment el, aki nem várt helyzetekre is jól reagált. Az alkalom lehetett fedett (ekkor az operatív tiszt más igazolvánnyal mutatkozott be, és valamilyen „legendát” kreált a találkozó ürügyének), vagy nyílt. Ekkor még tilos volt beszervezést vagy első bevonási mozzanatot megtenni.